サービスメニュー・料金

あなたの未来を支えるファイナンシャルプランニング

50代・60代の元会社員のための 「リアル目線のパーソナルFPサービス」を提供しています。

提供サービス

【基本】個別コンサルティング（2回セット）

「現状の診断」から「具体的な解決策」までをセットでサポートします

まずは家計の健康診断を行い、問題点を洗い出した上で、あなたの人生にぴったりのマネープランを提示します。

• 料金： 11,000円（税込）
• 内容： 60分〜90分 × 2回の面談 ＋ 個別診断レポート作成
• 形式： 対面（滋賀・関西近郊） または オンライン（Zoom等）
• 面談日時：原則土日または祝日（平日については相談に応じます）

【相談の流れ】

• 第1回：現状把握編（ヒアリング）
  専用のヒアリングシートに基づき、現在の家計収支、保険、資産運用の状況、将来の夢や不安を詳しくお伺いします。銀行員として培った視点で、ご自身では気づきにくいリスクや無駄を見極めます。
  お預かりした情報を元に、私が「個別診断レポート（フィードバックレポート）」を作成します。
• 第2回：問題解決編（プラン提示）
  作成したレポートをもとに、具体的な改善策をアドバイスします。
  「何が問題か」だけでなく、「具体的にどう行動すべきか（家計・保険・運用の見直し等）」、そして生涯にわたるマネープランの方向性をお示しします。

こんな方が来られています

• 関西圏在住の50代・60代の方
• 老後資金の不安がある方
• 投資を始めたいが怖い方
• 保険の見直しの正解がわからない方
• 退職金・年金の使い方が不安な方

こんなことが得られます

• 老後のお金が明確になり、不安が軽くなる
• やってはいけない運用の落とし穴を回避できる
• 家計や保険のムダが整理され、現役時代より楽になる
• やりたいことにお金を使える精神的余裕ができる

単発相談・フォローアップコンサルティング

「まずは一度だけ聞きたい」「コース後に継続して相談したい」方へ

2回セット以外での単発相談や、コース終了後の継続的なサポート、特定の悩みについてのスポット相談も承っております。

• 料金： 1時間あたり 7,700円（税込）
• 対象となる方：
  • 特定の悩み（住宅ローンの借り換え、特定の保険の要否など）についてピンポイントで相談したい方。
  • 2回セットコース終了後、さらに個別の実行支援や継続的なアドバイスを希望される方。
  • 前回の相談から時間が経ち、状況が変わったためのフォローアップを受けたい方。

オーダーメイド・サポートプログラム

「一人では実行が不安」という方のための集中支援

個別コンサルティングを受けた方で、さらに踏み込んだ家計改善の実行支援や、資産運用の具体的な導入サポートを希望される場合には、期間や内容をカスタマイズしたプログラムをオーダーメイドで作成いたします（例：3ヶ月サポート等）。

料金： 内容に応じてお見積もりいたします。ミドルシニアの悩みに合わせた完全オーダーメイドのプログラム。

内容

• 家計スリム化講義（ズボラでもOK）
• 50代からの資産運用講座
• 資産防衛（金融トラブル回避法）
• 保険見直し戦略
• 定年後のライフプラン設計
• 月1回の個別セッション
• 期間中質問無制限の権利付き

●セミナー・講演・執筆

Webメディア・紙面での執筆　　他ご要望に応じて対応可能

滋賀県自治体・企業向け老後資金セミナー

ミドルシニア向けマネー講座　　(ライフプランセミナー、資産運用、投資詐欺防止）

エンディングノートの作り方

医療費・経済毒性（がん経験に基づく）講演