あなたの未来を支えるファイナンシャルプランニング
50代・60代の元会社員のための 「リアル目線のパーソナルFPサービス」を提供しています。
ファイナンシャルプランナー（FP）は、個人の家計や資産状況を客観的に分析し、夢や目標を叶えるための最適な資金計画を作成する専門家です。
ライフイベントにかかる費用、貯蓄計画、保険の最適化、資産運用、税金・相続まで、幅広い知識を駆使してサポートします。
提供サービス
●個別コンサルティング
初回：5,000円／60分
全2回セット（現状把握編と 問題解決編）
こんな方が来られています
- 関西圏在住の50代・60代の方
- 老後資金の不安がある方
- 投資を始めたいが怖い方
- 保険の見直しの正解がわからない方
- 退職金・年金の使い方が不安な方
こんなことが得られます
- 老後のお金が明確になり、不安が軽くなる
- やってはいけない運用の落とし穴を回避できる
- 家計や保険のムダが整理され、現役時代より楽になる
- やりたいことにお金を使える精神的余裕ができる
●3ヶ月サポートプログラム
50,000円（動画講義＋個別セッション＋質問無制限）
ミドルシニアの悩みに合わせた完全オーダーメイドのプログラム。
内容
- 家計スリム化講義（ズボラでもOK）
- 50代からの資産運用講座
- 資産防衛（金融トラブル回避法）
- 保険見直し戦略
- 定年後のライフプラン設計
- 月1回の個別セッション
- 期間中質問無制限の権利付き
●セミナー・講演・執筆
Webメディア・紙面での執筆 他ご要望に応じて対応可能
滋賀県自治体・企業向け老後資金セミナー
ミドルシニア向けマネー講座 (ライフプランセミナー、資産運用、投資詐欺防止）
エンディングノートの作り方
医療費・経済毒性（がん経験に基づく）講演
当事務所の特徴
- 中立的なアドバイス：特定の金融商品や企業に偏らず、お客様の利益を最優先する独立系FPならではの中立的なアドバイスを提供します。
- わかりやすさ重視：難しい専門用語を噛み砕いて説明し、初心者でも理解しやすいよう心掛けています。
- オンライン対応：滋賀県以外にお住まいの方も、Zoomなどのオンラインツールで相談可能。ご自宅から気軽にプロのアドバイスを受けられます。